1939年，曼哈顿，纽约，阴霾的天空仿佛总显现出不对劲的样子。报社女记者波莉·帕金斯发现世界上的著名科学家突然间都无缘无故失踪了，她怀疑有邪恶势力绑架了他们，并企图制造巨大的飞行器来毁灭世界。 帕金斯找到她的前任男友苏利文－一位无所畏惧，英气逼人的现任空军上校，一起前往各个危险地区着手展开调查。他们的对手是野心勃勃企图颠覆世界的邪恶博士，一个无所不知的阴谋家兼科学家，危险是必然的。可天空上校有着老友－飞行指挥官弗兰基·库克和技术天才德克斯的鼎力相助，他们或许是地球的最后一道曙光。在一切尚未太晚之前，他们将揪出幕后真凶，救出失踪的科学家，挽救地球于危难之中……不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。
