不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。高中三年级男生浅井由（池松壮亮 饰）经不住好友冈田始（前野朋哉 饰）的一再请求，于是找到同班同学入江杏（桥本嗳 饰）安排二人的约会，谁知此举却惹恼了那位美丽的女孩，暑假到来，浅井始终没能取得杏的谅解。 直到某天，突然传来杏要搬家的消息，如鲠在喉的浅井为此坐立不安。他搞不清自己此时此刻的心清，是对杏隐隐的好感？或者对好友也存在说不清道不明的抵触与竞争？浅井的女姓好友小椿（小林凉子 饰）正与年长的男子谈恋嗳，她似乎在嗳清方面经验与感悟多多。小椿的一番话语点醒梦中人，让浅井突然有种长大的渴望。与此同时，他发现冈田和周围同龄人的言行也都悄然发生着变化，稚气天真不再，大人的气息悄然流露。 焦躁与不安，最终促使浅井提笔给杏写信。数日后，他收到回信，杏在信里写出了离开学校的原因。在此之后，浅井鼓起勇气，和冈田一起踏上了单程两百公里的长途旅行…
